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企业智能体搭建资料采集清单

用途：新企业按本清单整理资料，填写完整后交给实施团队启动搭建。

填写说明：

  • [必填] 必须提供，缺则无法搭建核心功能
  • [按需] 根据企业实际情况提供，有则填、无不影响核心搭建
  • [选填] 可选提供，后续补充即可
  • 表格可复制扩展行

一、企业资料 [必填]​

1.1 企业基本信息​

项目必填内容
企业名称是
所属行业是
主营业务是
企业规模 [选填]否人数：____
管理层级 [选填]否□ 无需（个人/单人公司） □ 两级 □ 三级 □ 四级
经营场所 [选填]否□ 自有 □ 租赁 □ 远程/无固定场所
有无经营数据 [选填]否□ 有（ERP/MES/POS等） □ 无
有无财务报表 [选填]否□ 有 □ 无

1.2 业务模式描述 [必填]​

用 200-500 字描述企业核心业务流程。例：某制造企业的核心流程是"接订单→排产→采购原材料→生产制造→质量检验→成品入库→发货→回款"；某服务企业的核心流程是"获客→需求确认→方案报价→签订合同→服务交付→验收→回款"；个人自由职业者的流程可能是"接单→沟通需求→交付作品→收款"。

（在此填写）

1.3 现有系统清单 [选填]​

系统名称用途有无API接口是否需要对接
□ 有 □ 无□ 是 □ 否

如果没有经营数据或财务报表，后续搭建时跳过依赖这些数据的环节即可。

二、组织架构与岗位内容 [按需]​

小企业或个人用户如果不存在层级化组织，本节可整节跳过。

2.1 部门清单​

编号部门名称职责描述
D01
D02

2.2 岗位内容描述​

每个岗位需描述：做什么、管什么、审批权限范围。

编号所属部门岗位名称岗位类型岗位内容描述审批权限范围
R01□ 管理 □ 执行 □ 审核

岗位类型说明：

  • 管理岗：有审批权限，如部门负责人、总经理
  • 执行岗：具体执行业务操作，如技术员、操作工
  • 审核岗：专项审核，如财务审核、质量审核

2.3 审批权限层级​

如果有审批需求，定义审批权限级别。如果无需审批（个人决策），跳过本节。

级别代码级别名称审批链路径适用场景
A

2.4 财务专审​

是否需要适用场景
□ 是 □ 否

三、工作流程描述 [按需]​

如果企业没有正式的工作流程或审批制度（如个人工作室、小型团队），本节可整节跳过。

3.1 工作类型总览​

列出需要纳入智能体管理的业务事项。

编号工作类型名称所属部门输入方式简要说明
W001□ 对话 □ 表单 □ 文件
W002□ 对话 □ 表单 □ 文件

3.2 工作流程详细描述​

W001：（工作类型名称）​

项目内容
触发场景
需采集的信息
校验规则
审批流程
审批通过后执行
通知对象

每个工作类型复制一份。

3.3 现有SOP文档对照（如有）​

SOP文档名称对应工作类型差异说明

四、审批流程描述 [按需]​

如果企业无需审批（单人决策），本节可跳过。

4.1 审批路由规则​

标签审批级别触发条件提交给谁超时时间超时处理
常规

4.2 超时策略 [选填]​

策略是否使用
自动提醒□
升级通知□
自动通过□

五、校验规则描述 [按需]​

如果有字段校验或条件分支需求，填写本节。否则跳过。

5.1 字段校验​

工作类型字段名校验类型规则/范围不通过提示
W001□ 必填 □ 格式 □ 范围 □ 枚举

5.2 条件分支（标签输出）​

工作类型判断字段条件值输出标签
W001

5.3 标签清单​

标签名称触发条件描述影响审批影响执行影响通知
常规

六、执行动作描述 [按需]​

如果审批通过后不需要系统自动执行，本节可跳过。

6.1 可用执行动作​

动作名称说明是否需要
写入台账数据写入指定台账表□
委派指定人将任务委派给指定人员并通知□
创建跟进任务创建后续执行待办任务□
等待验收触发验收节点等验收人确认□
调用外部系统调用外部系统API□
生成文件填充模板生成DOC/XLS文件□

6.2 执行动作配置​

标签/工作类型审批通过后执行什么委派给谁需验收验收人
□

七、通知规则描述 [按需]​

如果不需要自动通知，本节可跳过。

7.1 通知规则​

触发时机通知谁通知内容
工作流发起时
审批通过时
执行完成时

7.2 通知消息模板 [选填]​

场景消息模板
任务委派例：任务：{任务名称}，请尽快处理
任务完成

八、数据台账描述 [按需]​

如果不需要数据存储和结构化台账，本节可跳过。

8.1 台账总览​

台账编号台账名称说明
T01

8.2 台账字段定义​

台账 T01：（台账名称）​

字段名字段类型是否必填说明

字段类型可选：文本 / 长文本 / 整数 / 数字 / 金额 / 百分比 / 日期 / 日期时间 / 勾选 / 单选 / 多选

8.3 台账关联关系 [选填]​

子台账关联字段父台账关联说明

8.4 生命周期管理 [选填]​

如果台账数据创建后需要状态流转，请描述状态机。

台账编号状态流转路径每个状态由谁触发通知谁
T01

九、技能需求描述 [必填]​

这是搭建智能体的核心。描述你需要智能体帮企业做什么。

9.1 技能清单​

技能编号技能名称技能描述（做什么）触发场景
S01
S02

9.2 技能详细规格​

技能 S01：（技能名称）​

项目内容
技能名称
触发方式□ 用户主动触发 □ 自动触发 □ 定时触发
功能描述
需要的操作1. ____ 2. ____ 3. ____
每个操作的输入1. ____ 2. ____
每个操作的输出1. ____ 2. ____
是否需要读/写台账□ 否 □ 是：哪些台账____
是否需要发通知□ 否 □ 是：通知谁____
是否需要生成文件□ 否 □ 是：什么文件____
是否需要调用外部系统□ 否 □ 是：什么系统____

每个技能复制一份表格。

十、文件模板清单 [选填]​

如果需要自动生成文件（DOC/XLS），请提供模板。

10.1 模板清单​

编号模板名称文件格式模板描述
M01□ .doc/.docx □ .xls/.xlsx

10.2 模板填充字段​

模板 M01：（模板名称）​

占位符数据来源说明

模板文件请一并提交。

十一、接口文档 [按需]​

如果有外部系统需要对接（如财务系统、ERP、MES），请提供接口文档。无外部系统则跳过。

11.1 对接系统清单​

系统名称对接目的有无现成接口文档
□ 有 □ 无

11.2 接口文档内容​

项目内容
系统名称
接口名称
请求方式□ GET □ POST □ PUT □ DELETE
接口地址
认证方式□ API Key □ OAuth □ 基本认证 □ 无
请求参数（参数名、类型、是否必填、说明）
响应格式（返回字段、类型、说明）

如有现成接口文档（Word/PDF/在线链接），可直接提供。

十二、通知渠道配置 [按需]​

如果不需要自动通知，本节可跳过。

12.1 渠道选择​

渠道是否使用
飞书□
企业微信□
钉钉□
系统站内信□
邮件□

12.2 机器人应用凭证​

配置项值
App_ID
App_Secret
Verification Token

12.3 人员渠道标识​

每个需要接收通知的人员在通知渠道中的用户标识。

姓名渠道用户标识标识类型
□ 个人 □ 群聊

十三、实施计划 [选填]​

可后续沟通确定，此处供有明确计划的客户填写。

13.1 分阶段实施​

阶段阶段名称内容预计周期
一
二
三

13.2 优先级排序​

优先级功能上线理由
P0
P1

13.3 验收标准​

验收项验收标准

附录：资料清单速查​

以下资料整理完成后即可启动搭建。标注"按需"的可跳过。

序号资料名称必填格式对应章节
1企业基本信息（名称、行业、主营业务）是表格一.1.1
2业务模式描述是文字一.1.2
3企业规模、场所等补充信息否表格一.1.1
4现有系统清单否表格一.1.3
5部门清单及职责按需表格二
6岗位内容描述按需表格二
7审批权限层级按需表格二
8工作类型总览按需表格三
9工作流程详细描述按需表格三
10审批路由规则按需表格四
11字段校验规则按需表格五
12条件分支标签规则按需表格五
13标签清单按需表格五
14执行动作配置按需表格六
15通知规则及消息模板按需表格七
16台账总览及字段定义按需表格八
17台账关联关系按需表格八
18生命周期状态机按需表格八
19技能清单是表格九.9.1
20技能详细规格是表格九.9.2
21文件模板及填充规则否文件+表格十
22外部接口文档按需文档十一
23通知渠道选择按需表格十二
24机器人应用凭证按需表格十二
25人员渠道标识表按需表格十二
26实施计划否表格十三